今年上半年,中国汽车在经历了13个月的市场井喷之后,开始步入市场的理性回调阶段。在这份市场研究报告里,以所有在销车型的上牌量数据为基础数据平台,以易车指数为数据统计分析向量,综合参考乘联会、中汽协、中汽研等机构的数据信息,对今年第二季度的国产狭义乘用车市场进行分析和研究。
1-1 国产狭义乘用车基本销售形势分析
图表1:2010年上半年国产狭义乘用车基本销售形势
由图表1可以见出,今年上半年,国产狭义乘用车在整体上呈现出市场理性回调的态势。第二季度在一季度市场强烈震荡之后,进入了相对平稳的下行通道。但是,从销售环比逐月收窄的趋势来看,在下半年的适当时候,国产狭义乘用车市场将会重新恢复上行的趋势。
图表1描述的是2010年上半年国产狭义乘用车市场的基本形势。与之相比较,各个类型级别市场的市场销售形势,则呈现出相对复杂的态势。
图表2:2010年上半年各类型级别车型的市场形势
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微型车 |
小型车 |
紧凑型车 |
中型车 |
中大型车 |
SUV |
MPV |
1月销量 |
70285 |
180867 |
483364 |
160071 |
32130 |
85569 |
35198 |
1月环比 |
-45.81% |
13.13% |
17.99% |
0.83% |
9.06% |
-2.93% |
26.63% |
1月份额 |
6.63% |
17.06% |
45.60% |
15.10% |
3.03% |
8.07% |
3.32% |
2月销量 |
46986 |
125779 |
318272 |
112406 |
20406 |
67769 |
22420 |
2月环比 |
-33.15% |
-30.46% |
-34.14% |
-29.78% |
-36.49% |
-20.80% |
-36.30% |
2月份额 |
6.51% |
17.45% |
44.14% |
15.59% |
2.83% |
9.40% |
3.11% |
3月销量 |
60539 |
156590 |
432715 |
162837 |
30348 |
99651 |
34949 |
3月环比 |
28.84% |
24.50% |
35.96% |
44.87% |
48.72% |
47.04% |
55.89% |
3月份额 |
6.08% |
15.74% |
43.49% |
16.37% |
3.05% |
10.02% |
3.51% |
4月销量 |
53113 |
137566 |
403399 |
141570 |
29723 |
101159 |
36129 |
4月环比 |
-12.27% |
12.16% |
-6.77% |
-13.06% |
-2.06% |
1.51% |
3.38% |
4月份额 |
5.83% |
15.10% |
44.28% |
15.54% |
3.26% |
11.10% |
3.97% |
5月销量 |
52784 |
130423 |
386736 |
125594 |
30843 |
99636 |
28229 |
5月环比 |
-0.62% |
-5.19% |
-4.13% |
11.28% |
3.77% |
-1.51% |
-21.87% |
5月份额 |
6.18% |
15.27% |
45.28% |
14.71% |
3.61% |
11.67% |
3.31% |
6月销量 |
49742 |
128548 |
374105 |
133619 |
26586 |
109606 |
31967 |
6月环比 |
-5.76% |
-1.44% |
-3.27% |
6.39% |
-13.80% |
10.01% |
13.24% |
6月份额 |
5.78% |
14.93% |
43.46% |
15.52% |
3.09% |
12.73% |
3.71% |
注:表中“份额”为该级别车型所占当月国产狭义乘用车的市场份额
由图表2可以见出,在市场理性回调在大趋势下,各类型级别车型的市场形势存在着很大的差异。其中——
•微型车市场:在销售量和市场份额两个指标上,在波澜不惊地经历着双重稳幅下行。
•小型车市场:环比跌幅虽然在二季度逐月收窄,但在狭义乘用车市场所占的份额却在持续下滑。
•紧凑型市场:在狭义乘用车市场所占的份额,却在震荡间保持着稳定。同时,环比跌幅正在逐月收窄,这表明在后井喷时代的市场理性回调的大趋势下,紧凑型市场内部仍然存在着强劲的市场支持力量。
•中型车市场:虽然在4月出现大幅回调,但5-6月马上止跌回升。整个市场表现出非常强劲的发展张力。
•中大型车市场:除6月份以外,中大型车的市场销量在波动中保持了相对的稳定,环比增幅的整体表现明显好于狭义乘用车市场的平均水平,市场份额也呈现出缓慢匀速的递增态势。
•SUV市场:市场份额在上半年始终保持着平稳快速增长。市场销售环比在3月和6月经历了两次超速跃进。这表明在SUV市场内部,存在着一股年轻而强劲的市场支持力量。这股力量克服了整个市场的强大堕势,对SUV市场形成了浪潮式的成长推动。
•MPV市场:市场份额整体上保持着稳定。但是,销售量和市场环比的统计显示,MPV市场仍然经历了严重的震荡。这表明在它的市场内部和外部,存在着不稳定的深层因素。
1-2 各级城市市场的基本形势分析
在每个类型级别车型市场中,我们选择了部分畅销车型,对它们的上牌量数据进行了统计和分析。结果表明在全国范围内,各级城市的市场销售形势如图表3所示。
图表3:各级城市的市场销售份额统计
注:业界对城市级别的划分存在多个版本。为方便读者对数据产生明确一致的认知,在本报告中,以城市行政级别与经济地位兼顾的方式,作为城市级别划分的标准。
由图表3可以见出,一般地级和低级以下城市的市场份额已经达到了58%。这充分表明国产狭义乘用车的市场重心,已经从经济中心城市转移到一般城市市场。其中,高端车型(图表4)和中低端车型(图表5)的销售形势存在着一定的差异。
图表4:高端车型的各级城市销售份额统计
图表5:中低端车型的各级城市销售份额统计
由图表4和图表5可以见出,与所有车型的整体统计相比较,高端车型在省级以上经济发达城市的销售份额虽然有所提升,达到了47%,但是一般城市市场仍然占据了53%的份额。而中低端车型的市场重心则更是向一般城市和地区市场倾斜。
在接下来的章节里,将对微型车、小型车、紧凑型车、中型车、中大型车、SUV、MPV等7个车型市场,逐次进行深层分析。