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合规在心,风雨前行

发布时间:2015-07-17 16:43  金山网 www.jsw.com.cn 【字体:放大 缩小 默认

        为了预防洗钱风险,电销客户购买的保险累计所交保费超过 20万的,需要在配送保单的同时收回客户的身份证复印件。镇江平安人寿电销工作人员一直遵守这一规则要求。

        2015年5月份,客户纪先生购买了一份电销保单,年缴保费23664元,10年缴,累计共需缴纳保费236640元。按规则要求,配送员在客户签收保单的同时需收回客户身份证正反复印件。但是由于配送人员的疏忽,配送时只收回了客户身份证正面复印件,遗漏了反面。机构电销岗在审核收回来的材料时发现了这一问题,第一时间电话联系客户准备进行补收。但是客户的电话一直处于无人接听的状态。机构电销岗当即决定联系配送人员再次亲自上门补收。但是配送人员接连去了三次,都没见到客户本人。据了解客户纪先生是安徽籍人,在镇江是租住在一个民房区。据和他一起租房的房客讲,纪先生是个小包工头,平时很忙,白天几乎不在家,晚上回来也得10点之后了,而且租客也没有他的其它联系方式。

        镇江平安电销岗了解到这一情况后,考虑到配送人员晚上上门的安全问题,决定亲自上门收取客户身份证复印件的反面。那晚天工不作美,大雨下个不停,但是如果当晚不收回所缺材料,回执回销就会超时效,而且保单还会存在一定的合规风险。机构电销人员依旧果断决定,坚持一定要去找到客户为止。当晚在家人的理解、支持和陪同下,全家人冒雨来到了客户的租住地,从晚上九点一直等候到十点多,终于等来了客户纪先生,向客户说明来意后,成功收回了所缺身份证材料,在规定时间回销回执,规避了风险。纪先生也感受到平安的好服务和业务的正规性,相信自己选择平安电销产品没有错。

        镇江电销岗人员说,其实,这样的服务只是万千平安人服务的一个小小缩影。合规在心,风雨前行,只有怀抱这样的决心,平安人一直都会在合规的路上风雨兼程!(镇江 杜锦娟)

来源: 作者:  责任编辑:包建华
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