张学良也化了装，身穿银灰色长袍、黑丝绒马褂，头戴礼帽，鼻架墨镜，手提文明棍，像一位精明的富商，又有一副风流倜傥的派头。他一进门就对李克农说：“李先生辛苦了，我这次来是‘整销’的，不是‘零售’。”

　　他言下之意，红军与六十七军达成的口头协定，他已经知晓，完全同意。但那只是局部的，他要进行一揽子全面交易。

　　李克农意会了，也完全同意，就诙谐地说：“张将军解甲从‘商’了。”

　　“你是干什么工作的？”张学良突然问李克农。可能他从有关方面打听过李克农的经历，心存疑虑。

　　“红军政治部组织部部长。”这是李克农此行的公开身份。

　　“组织部是对付敌人的吗？”张学良又问。

　　“不是。”

　　“你到我这儿来，毛先生知道吗？”

　　“我正是奉他的命令来的。”

　　“好！”张学良一拍椅子扶手，站起身来，踱着方步，边走边说：“那就请解答几个问题：（1）你们红军是不是真抗日？是一个幌子呢，还是真的？（2）红军内部是不是团结？（3）你们说是抗日的，为什么一定要反对蒋介石？”

　　李克农心里清楚，红军代表应以诚待人，但面对骄傲的张少帅，也要有一定的“斗争”。于是他说：“红军当然是抗日的，不是为了抗日，何必二万五千里长征到此？至于第二个问题：红军是团结的。的确有些争论。你晓得，张国焘跟我们已经分了家。这是我们党内的斗争，你张先生不是共产党员，不可能体会。”李克农知道张学良是暗指张国焘分裂，表明红军不团结，就主动挑明了谈。张学良点点头，表明理解李克农的回答。

　　“抗日为什么要反对蒋介石呢？”李克农接着说，“就是因为他不抗日嘛！凡是抗日的我们就团结，这是我们的方针。”

　　对这个解释，张学良不同意，因为天快黑了，张学良请李克农先吃晚饭再说。