二见蒋介石，提出“三停三发两编”

    林蒋会谈后，周恩来和林彪又多次同由蒋介石指定的国民党政府代表张治中在张的公馆桂园谈判。在谈判时，林彪按照毛泽东的嘱咐指出：中共现在有几十万军队在敌后抗击日军，国民党停止在全国对八路军、新四军的军事进攻，停止全国政治压迫，停止对在重庆出版的《新华日报》的压迫；释放新四军被俘人员，发饷，发弹；允许中共军队编为两个集团军。以上要求简称“三停三发两编”。

    12月16日下午，林彪在张治中陪同下，第二次去见蒋介石。在谈话时，林彪表示拥护国民党五届十中全会的宣言和决议的新精神。在国共两党关系上，林彪重申彻底实行“三停三发两编”的要求。对林彪提出的要求，蒋介石不正面回答，但表示：对团结统一问题，国民党是有诚意的，不是政治手段。蒋说：各政治团体要集中起来，所有问题应求解决，并要整个解决，很快地解决，越快越好，不要拖拖沓沓地零碎地解决。他说，只要他活着，决不会让中共吃亏，并夸中共是爱国的、有思想的，是国家的人才，国家是爱惜人才的。当林彪提出新四军问题时，蒋介石马上制止说：“承认新四军等于不承认政府，今后切勿再提新四军。”他又假惺惺地对林彪说：“你是我的学生，所以我才对你这样说。”

    同日，林彪致电毛泽东并中共中央书记处，报告了同蒋会谈的情况。18日，毛泽东为中共中央书记处起草复周恩来、林彪电，对向国民党交涉提出具体指示。

    12月24日，周恩来、林彪按照毛泽东指示，向张治中提出四点：甲、在允许共产党合法化的条件下，可以允许国民党到中共区域办党、办报，共同实行三民主义。乙、共产党领导的军队编四军十二个师，包括新四军在内。丙、边区依现有区域改为行政区，直属中央；改组华北地方政权，实行中央法令。丁、战后原则上接受（国民党提出的八路军）开往黄河以北的规定，但现在只作准备，战事完毕，保证立即执行。周恩来向张治中声明：“如果认为这四点可谈，林彪就留下来继续谈；如果认为双方相差太远，请蒋委员长提出具体条件，交林带回延安商量。”

    张治中逐条记下后，答应向蒋报告。过了元旦，周恩来、林彪按照中共中央指示，向张治中表示：为了进一步表示中共方面的诚意，在军队数量上，中共领导的军队还可以减少一两个师。于是，蒋介石召集临时军事会议讨论这四条，与会的将领大都表示不能接受，最后是不了了之。

    从国民党对谈判的态度可以看出，由于在国际上有英美希望改善国共关系的压力，蒋介石将避免同中共破裂，但又不急于在政治上解决问题，而是采取拖延的办法。